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Olivia Burton, de 23 años, se muda a California con su novio, Francis Morales, de 24 años, quien va en contra de los deseos de su familia. La madre de Francis, Lillian, es una católica devota que desaprueba la cohabitación de su hijo y expresa sus sentimientos en forma de violentas postales de temática religiosa. A pesar de sus objeciones, los jóvenes amantes se adaptan a su emocionante nueva vida juntos. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando un extraño accidente deja a Francis herido física y mentalmente. Pronto sufre terrores nocturnos: susurra en sus sueños a una figura que Olivia no puede ver y camina por extraños rincones de la casa mientras duerme. Estos episodios asustan a Olivia y también sugieren que Francis le está ocultando algo. Su investigación conduce a un descubrimiento aterrador y perverso: están atormentados por el fantasma del ministro de la juventud de la infancia de Francis, una entidad enojada por su coexistencia y que viene a castigarlos por sus pecados.